6月30日晚，西部矿业发布了资产并购预案，白鱼通过发售股份方式出售西矿集团、四川发展、中航信托持有人的大梁矿业 100%股权，通过发售股份及付现金方式出售西矿集团、青海地矿、盐湖所持有人的青海锂业 100%股权，并向其他不多达 10 名特定投资者发售股份筹措设施资金。由于此次交易对方之一西矿集团为公司的有限公司股东，其分别持有人标的资产中大梁矿业68.14%股权和青海锂业74.54%股权，且发售已完成后仍为公司的有限公司股东，此次交易包含关联交易。预案表明，西部矿业拟以5.91元/股的价格，发售1.23亿股用作并购预估值为7.27亿元的大梁矿业100%股权，发售9238万股，并支付现金12.3亿元，用作并购预估值17.76亿元的青海锂业100%股权。

同时，西部矿业计划在本次发售股份和支付现金并购资产的同时，拟向非公开发行股份筹措设施资金不多达12.7亿元，筹措资金扣减中介费用后白鱼用作支付现金对价。公告表明，大梁矿业是集矿业、选矿为一体的现代矿山企业，其所有的会东铅锌矿在锌矿和铅矿等金属矿方面储量非常丰富。该公司主要产品为锌精矿、锌精矿含银、铅精矿和铅精矿含银，下游客户主要为锌矿、铅矿等冶金企业。

根据预案，西矿集团、四川发展、中航信托对大梁矿业的业绩允诺期为2017年度、2018年度、2019年度，其允诺大梁矿业2017年度、2018年度、2019年度的净利润分别不高于671.32万元、5265.58万元和7777.76万元。而青海锂业是一家以生产及销售碳酸锂产品居多业，同时致力于盐湖锂、钾、硼、镁盐的综合开发利用的高科技企业。

截至预案签订之日，青海锂业碳酸锂生产能力超过1万吨。青海锂业具备较强的技术实力，其使用的低镁锂比盐湖离子选择性迁入制备碳酸锂技术具备工艺路线先进设备、产品质量低、成本低和清洁生产等特点，低镁锂比盐湖卤水中镁锂分离出来技术、盐湖托锂生产电池级碳酸锂技术超过国际先进设备水平。

方案表明，如此次资产重组如在2016年度已完成，则青海锂业的股东西矿集团、青海地矿、盐湖所允诺青海锂业2016年度、2017年度以及2018年度构建净利润分别不高于19185.40万元、16031.63万元和15933.76万元;如在2017年度已完成，则西矿集团、青海地矿、盐湖所允诺青海锂业2017年度、2018年度以及2019年度构建净利润分别不较低16031.63万元、15933.76万元和15819.51万元。西部矿业回应，大梁矿业与上市公司皆归属于有色金属行业，此次交易后公司将减少有色金属的储备，提升有色金属的产量。青海锂业的主营产品为碳酸锂，主要应用于新能源电池锂电池的生产，归属于矿产资源铁矿的下游企业。因此，此次交易已完成后，上市公司可将产业链更进一步伸延，并转入新的能源行业。

本文来源：94KY开元官网-www.talethings.com